Popis aplikace
Na základě požadavků našich klientů jsme k Microsoft Dynamics CRM vytvořili plug-in pro řízení, správu a archivaci dokumentů s využitím funkcionality Microsoft SharePoint. Modul rozšiřuje standardní propojení Microsoft Dynamics CRM a MS SharePoint a poskytuje širší využití funkcionality správy dokumentů SharePoint v CRM.
V rámci Microsoft Dynamics CRM je možné šablonám dokumentů nastavovat uživatelské atributy, které zajistí správné uložení dokumentu i do složitých struktur MS SharePoint serveru. Podle pravidel nastavených na SharePoint serveru je možné důsledně využívat jeho široké funkcionality v oblasti řízené dokumentace a uživatelé CRM mají vždy k dispozici pouze jejich schválené a zveřejněné verze.
Další oceňovanou funkcionalitou je využití záznamů a informací o zákaznících a partnerech, která jsou uložena v CRM, při tvorbě dokumentů. Do šablon dokumentů je možné vkládat pole, do kterých jdou automaticky doplněna aktuální data ze CRM. Uživatelům tyto funkce významně zjednoduší přípravu dokumentů a minimalizuje riziko vzniku chyb. Součástí modulu je také podpora práce s čárovým kódem pro jednoznačnou identifikaci dokumentů při skenování potvrzených výtisků a jejich přiřazení odpovídajícím záznamům v CRM.
V rámci MS Share Point je možné:
• vytvářet šablony dokumentů pomocí WORD a získávat data z MS CRM
• scanovat a třídit dokuemnty pomocí čárového kódu
• prohlížet dokumenty podle definovaných práv
Součástí modulu je také možnost konfigurovat workflow pro řízení procesů jako např. schvalování dokumentů nebo organizace spisové služby pro evidenci došlých a odeslaných dokumentů apod.
Nasazením modulu DMS pro Microsoft Dynamics CRM umožňujeme uživatelům CRM plnohodnotné využití široké funkcionality MS SharePoint serveru v oblasti správy dokumentů. Zákazníci tím získávají komplexní řešení pro řízení komunikace a správu informací o zákaznících, partnerech a dalších subjektech, který je doplněn o profesionální nástroje pro tvorbu, řízení a správu dokumentů.
Klíčové funkce modulu DMS pro Microsoft Dynamics CRM:
• využití šablon dokumentů ze SharePoint v CRM
• uživatelské atributy dokumentů, které odpovídají strukturám a procesům na MS SharePoint serveru
• využití dat CRM při tvorbě a zpracování dokumentů
• podpora práce s čárovým kódem pro efektivní zpracování a skenování dokumentů
• vyhledávání dokumentů podle kombinovaných kritérií (atributů CRM i SharePoint)
• workflow integrované přes CRM a a správu dokumentů
• propojení s modulem Mobilní CRM
Pro CRM a správa a archivace dokumentů ještě žádný zákazník nenapsal recenzi.
Zadat recenzi
Pohledy a názory, které byly zadány a které jsou zde vyjadřovány, nepředstavují pohledy a názory společnosti Microsoft.
