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www.mscrm-addons.com

DocumentsCorePack für Microsoft Dynamics CRM

von www.mscrm-addons.com
  • Anwendungstyp

    Add-In/Add-On
  • Geschäftsanforderungen

    Kundendienst, CRM
  • Kompatibel mit

    Microsoft Dynamics CRM 2011, Microsoft Dynamics CRM 2013, Microsoft Dynamics CRM 4.0
  • Branche

    Allgemein – Für alle Märkte

Die Erstellung von Dokumenten mit CRM Daten war nie einfacher. Basierend auf MS Word-Vorlagen bietet die server-seitige u. / od. client-seitige Dokumenten Generierung eine Reihe von Tools zur Erstellung und Verarbeitung von Dokumenten im CRM.

DocumentsCorePack ist für folgende CRM-Versionen verfügbar:
MS Dynamics CRM 2011/2013 Online (RTW) / On-Premise (RTM) / Hosted (IFD)
MS Dynamics CRM 4 On-Premise

Client/Server-seitige Dokumenten Generierung
- Die server-seitige Dokumentengenerierung aus der CommandBar bietet den effizientesten Weg zur Erzeugung u. Verarbeitung von Dokumenten.
- Die client-seitige Dokumentengenerierung aus der CommandBar ermöglicht die Erstellung u. Bearbeitung von Word Dokumenten vor dem Senden od. Zurückspeichern ins CRM.
- Verwenden Sie ein Set an Vorlagen für die server- u. client-seitige Dokumentenerstellung.
- Die Word-Integrierung des „Template-Designers“ ermöglicht die einfache Erstellung von Vorlagen u. unterstützt alle MS CRM-Felder.

Vorlagen Design und Dokumentenfunktionen
- Auf MS Word basierende Vorlagen ermöglichen das Erstellen von komplexen Dokumenten.
- Verwendung aller Standard, Custom u. System-CRM-Felder.
- Verwendung von Feldern aus Look-ups u. One-to-Many-Beziehungen.
- Dynamische Generierung von Speichernamen, Betreff einer Aktivität od. Speicherort.
- Fügen Sie Tabellen mit verbundenen Datensätzen ein. One:Many und Many-Many Beziehungen.
- Verwendung Sie zusätzliche Vorlagenfunktionen (Einfügen von Bildern, QR-Codes, etc.)
- Unterstützte Dateiformate server-seitig: docx, pdf, doc, text, html, xps, png , jpeg, epub, bmp / client-seitig: docx, pdf, xps, doc, odt

Bearbeitungsmöglichkeiten nach der Dokumentengenerierung
- Speichern von Dokumenten in MS Sharepoint
- Anhängen von Dokumenten an CRM-Datensätze
- Windows-Explorer Integration (nur für MS CRM On-Premise-Version)
- Senden von E-Mails mit angehängtem Dokument oder als E-Mail Inhalt.

Funktionen der server-seitigen Dokumentengenerierung
- Keine Client-Installation notwendig
- Der „Custom Dialog“ bietet eine schnelle Möglichkeit für die server-seitige Dokumentengenerierung
- Automatische Dokumentenerstellung in CRM-Workflows (Multi-Record-Task)
- CRM Dialog Integrierung (Single-Record-Task)
- Automatisches Drucken von Dokumenten in einem Workflow

Funktionen der client-seitigen Dokumentengenerierung
- Einfaches Editieren des generierten Dokuments
- Offline Kompatibilität
- Serienbrief Funktionalität
- MS Office Integration

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Version

6.15

Veröffentlichungsdatum

25.02.2014
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