Syndeo Financial Services CRM: Diseñada para quienes dan la cara al cliente en el sector financiero.

Descripción de la aplicación

Financial Services CRM es una solución diseñada y pre-configurada específicamente para cubrir las necesidades de los asesores financieros, gerentes de cuenta y de inversiones en los sectores patrimonial, de inversión y de admininistración para el retiro.


GRAN FUNCIONALIDAD: Provee la habilidad de manejar detalles extensivos de clientes, permitiendo a los usuarios proveer tratamiento individualizado para los clientes así como ayudar a diseñar estrategias, productos y servicios personalizados para los clientes.
Además  trabaja dentro de Outlook, integrando el CRM en la aplicación que más se utiliza diariamente.




BENFICIOS DE LA SOLUCIÓN

- Vista de 360° de clientes: Toda la información del cliente incluyendo preferencias, transacciones, historial de comunicaciones, tolerancia al riesgo, horizonte de la inversión y más integrados en una sola interfaz de usuario. 

- Gestión de prospectos y oportunidades: Defina el proceso del ciclo de ventas dentro de CRM, y utilice el sistema para automatizar tareas durante el procesos de venta, tal como planes de contacto, actividades de mercadotecnia, actividades de seguimiento y
otras tareas.

- Automatización de tareas de equipo y seguridad de acceso: Utilice la funcionalidad extendida para asociar permisos a usuarios y acceso a datos críticos solo para miembros específicos y automatice tareas del proceso de venta dentro del sistema asignando a
los usuarios responsables para cada caso.

- Información ejecutiva: Elabore reportes personalizados, consolidando información de ventas y mercadotecnia.

- Cumplimiento de regulaciones y seguridad: Utilice los módulos de auditoría y seguridad a nivel de campo para asegurar que su institución maximice la sofisticación sobre como se utiliza la información de clientes, mientras se cumple con las legislaciones del
sector y de privacidad de los datos.



BENEFICIOS TANGIBLES:

- Conocimiento del cliente y sus aspectos financieros (conoce a tu cliente, customer value rating, circulo de influencia) 

- Administración de cuentas bancarias, hogares, tratos 

- Administración de relaciones recurrentes con clientes 

- Análisis del circulo de influencia del cliente 

- Flujos de trabajo bancarios (automatización de colaboración, mails a clientes, alertas) 

- Integración con sistemas Backend, CTI y Call Centers 

- Control de actividades y seguimiento a clientes 

- Automatización de tareas de equipo y por roles 

- Cumplimiento a regulaciones