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Dynamics CRM para la Gestión de Patrimonio

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Para las organizaciones de gestión de patrimonios que intentan fortalecer y aumentar la rentabilidad de sus relaciones con los clientes, Avanade ofrece una solución dirigida específicamente a los asesores financieros capaz de simplificar la gestión de clientes y aumentar al mismo tiempo su fidelidad. Nuestra solución CRM for Wealth Management para empresas se basa en la plataforma, de uso fácil, Microsoft Dynamics CRM.

Trabajar con una solución demostrada de CRM para la gestión de patrimonios

-Una vista de 360° de los clientes, con historiales completos y actualizados, que ayudan a sus asesores a identificar con rapidez oportunidades de alto valor y aumentar de los clientes

-Una solución fácil de utilizar que fomenta el éxito de los asesores con interacciones eficaces y de mayor calidad

-La garantía de que los datos confidenciales de sus clientes se encuentran protegidos través de sólidas funcionalidades de seguridad que cumplen las normativas de control, supervisión y acceso de auditoría

CRM puede ser práctica, flexible, integrada y eficaz

Enterprise CRM for Wealth Management es una solución flexible y fácil de utilizar que puede adaptarse con rapidez para satisfacer las necesidades cambiantes y el potencial de crecimiento de su organización.

-Aumentar la velocidad de comercialización en el mercado (time to market). Trabajamos con usted para crear una solución capaz de proporcionar ventajas inmediatas con el mínimo número de interrupciones.

-Tomar decisiones con una mejor información. Enterprise CRM for Wealth Management incorpora potentes herramientas de análisis que le ayudan a identificar a sus clientes más rentables de servicios financieros, vender productos y determinar las áreas para generar ahorros operacionales.

-Integrar con confianza. Avanade posee experiencia demostrada en la implantación de soluciones que incluyen la integración con los sistemas transaccionales específicos del cliente.

-Nuestro profundo conocimiento experto y sin precedentes de la tecnología de Microsoft y nuestras competencias clave en los procesos de negocio y en los sistemas de análisis garantizan la fiabilidad de esta compleja área de integración y la reducción del tiempo y el riesgo de implantación.

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