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Banca Privada sobre CRM

por Prodware

La Banca Privada y los servicios financieros en general, se enfrentan a numerosos retos, siendo el primero de ellos las relaciones que establecen con los clientes, la auténtica base del negocio. Más allá de la rentabilidad pura de las inversiones, estos servicios deben generar confianza y ofrecer la transparencia y el servicio excelente que el cliente espera. Las soluciones para entidades financieras basadas en tecnologías de última generación aplicadas a los servicios financieros, dan una óptima respuesta a estas necesidades, proporcionando las herramientas para un servicio eficiente y claramente diferenciado.

Algunos de los principales retos a que se enfrenta la Banca Privada son:
• Proporcionar un servicio al cliente global y de alto nivel en todos los canales.
• Identificar a los clientes de alto valor y poner foco en desarrollar el negocio con ellos.
• Aprovechar cada oportunidad para generar nuevos ingresos.
• Captar nuevos clientes y fidelizar a los existentes.

CLAVES de nuestra solución:
• Cercanía al cliente: En un momento en que el cliente es cada vez más exigente, sistematizar la comunicación ayuda a una buena fidelización con un servicio excelente y una comunicación óptima que aumentan su confianza.
• Captación de oportunidades: Ayuda a segmentar adecuadamente la información, mejorando la calidad de los clientes potenciales y capitalizando las nuevas oportunidades a través de un seguimiento sistemático y adecuado.
• Normativa: Otro aspecto destacable es la cobertura de necesidades en cuanto a las regulaciones de la actividad financiera, sistematizando y garantizando su estricto cumplimiento.
• Ventajas de la solución: Para la Dirección, supone análisis más sencillos y una toma de decisiones más ágil y fundamentada; para los agentes/gestores, la capacidad de aportar más valor sin que se les sustraiga del dedicado a su actividad comercial. Entre estas ventajas podríamos destacar:
Dirección: Procesos comerciales sistematizados, Retención del conocimiento de los clientes dentro de la compañía, Visión clara del coste y el valor del servicio al cliente, Cuadros de mandos e indicadores de rendimiento, Etc.
Agentes/Gestores: Mejor segmentación e información de los clientes para su cualificación comercial, Visibilidad resumida y de detalles de las posiciones de los clientes, Facilidades para la venta cruzada, Etc.

NUESTRA oferta:
• Social CRM
• Soluciones de movilidad
• Solución para la gestión de la reputación online
• Soluciones BI

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Las opiniones aquí publicadas y expresadas no son las de Microsoft.

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