Prodware - CRM para Banca Privada

Descripción de la aplicación

Prodware, basándose en su experiencia en clientes de Banca Privada, ha desarrollado una solución flexible que le proporciona una visión de 360 grados de sus clientes, mejorando significativamente los servicios, la acción comercial y el desarrollo del negocio.

CRM Banca Privada es una solución específica para la gestión del directorio de clientes inversores y la prestación de servicios asociados, con todas las prestaciones para el servicio personalizado y próximo que los inversores exigen.

Funciones:
• Captación y seguimiento de clientes. Podrá gestionar cada fase: identificación y contacto con clientes potenciales, obtención de datos de clasificación según normativa MiFID, contraste del agente MiFID, interacción con clientes y la conversión a cliente real con trazabilidad de todas las acciones.
• Gestión de Inversores. Podrá recoger en una ficha de gestión del cliente todos los datos relevantes del inversor, y definir los datos de cualificación y MiFID necesarios para el perfilado y seguimiento del cliente. Podrá comunicarse con el cliente recomendándole inversiones adaptadas a su perfil. También permite hacer seguimiento en real de la inversión y posiciones de cada cliente.
• Seguimiento comercial. Permite realizar seguimiento según la tipificación del cliente, indicándole la mejor inversión de acuerdo con su perfil y objetivos. Dispone de herramientas para seguimiento y automatización de la agenda del gestor, gestión del mantenimiento y evolución de cada cuenta.
• Visibilidad de Cambios. Permite realizar seguimiento del histórico del cliente, con trazabilidad de qué agente ha estado gestionando la cuenta, cuánto tiempo, el perfil inversor y los cambios del mismo.