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Modèle Excel gestion de portefeuille

par Business Spreadsheets

Le Modèle Excel de gestion de portefeuille permet un contrôle permanent et une évaluation périodique d’un portefeuille de placement. Le modèle proposé permet l’entrée des opérations d’investissement au cours d’une période de référence pour calculer les performances. Les opérations d’investissement supplémentaires effectuées pendant une période sont pleinement prises en compte dans les calculs de performance de cette période. Réinitialiser le modèle et archiver les transactions font de ce produit un modèle idéal pour le suivi de votre portefeuille sur une base continue.

Les principales caractéristiques du produit sont:
- Facilité et flexibilité du produit et des données de transaction avec une option d’aide intégrée et automatique.
- Gestion précise des intérêts et dividendes, des investissements et des désinvestissements pour calculer les taux de rendement.
- Option « réinitialisation » du modèle pour une nouvelle période de déclaration.
- Mise en mémoire des transactions historiques
- Catégorisation des actifs et allocation des tableaux de poids.

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Version

2.1

Date de sortie

01/01/2013
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