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Gestion des tâches (Task management) avec Microsoft Dynamics CRM

par Nerea

Microsoft Dynamics CRM s'intègre parfaitement avec Microsoft Outlook, permettant le suivi et la gestion des courriers électroniques, rendez-vous et tâches, qui peuvent être déclenchés automatiquement par des événements prédéfinis. Les tâches en CRM peuvent:

• être affectées (manuellement ou via le routage automatique) a des utilisateurs individuels, ainsi qu’à des files d'attente ou à des équipes ;
• déclencher d'autres événements dans CRM lorsqu’une tâche est marquée comme terminée ;
• être liées à n'importe quel dossier CRM (client, devis, commande ou opportunité) ;
• faire l’objet de rappels si non terminées dans un certain délai ;
• être inclues dans un tableau de bord personnel suivant des paramètres définis.

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